Kuluttajien mukaan otettavat WMT-, TGT- ja HD-vähittäistulot

Lisää ruokaostoksia. Vähemmän kunnianhimoisia tee-se-itse-projekteja. Ja viime hetken ruiskutuksia kaupassa.

Tällä viikolla eräät maan suurimmista jälleenmyyjistä raportoivat tuloistaan ​​ja kuvailivat asiakkaidensa ostosten tekemistä. Kuten Home Depot, Kohde ja Walmart raportoivat neljännesvuosittaisen myyntinsä ja jakavat koko vuoden näkymät, yritykset tarjosivat viimeisimmät vihjeet amerikkalaisen kuluttajan terveydestä – ja esittelivät, mitä taloutta voisi odottaa.

Jotkut pienemmät jälleenmyyjät tarjosivat myös varoituskylttejä kuluvalle vuosineljännekselle ja tälle vuodelle.

Ensi viikko antaa entistä enemmän näkemystä vähittäiskauppaan ja talouteen. Paras osto, Lowen, Costco, Dollarin puu ja Kohlin ovat hanatulojen joukossa. Jotkut ostoskeskukset raportoivat myös, mukaan lukien aukko, Amerikan Kotka ja Abercrombie & Fitch.

Tässä on joitain nousevia teemoja:

Tähän mennessä ainakin viisi jälleenmyyjää – Target, Walmart, Kuvakudos, Kylpy- ja vartalotyöt ja Varustelaatikko – ovat puhuneet myyntitrendien pahenemisesta eri puolilla maata.

Kolmen kuukauden jakson edetessä ostajat kuluttivat vähemmän – varsinkin harkinnanvaraisiin tuotteisiin, Targetin toimitusjohtaja Brian Cornell sanoi puhelussa sijoittajien kanssa. Walmart huomasi saman kuvion.

Molemmat big box -jälleenmyyjät ilmoittivat myynnin jyrkästä laskusta helmikuun jälkeen.

Walmartin talousjohtaja John David Rainey selitti, että tämä lasku johtuu osittain pandemiaan liittyvien SNAP-etujen päättymisestä ja veronpalautusten vähenemisestä.

Cornell sanoi, että otsikoita herättävät tapahtumat olisivat voineet horjuttaa myös kuluttajien luottamusta. Hän viittasi maaliskuun pankkikriisiin. Silicon Valley Bank romahti siinä kuussa, mikä herätti pelkoa laajemmista taloudellisista ongelmista.

Bath & Body Worksin myynti laski maaliskuussa. Silti he toipuivat huhtikuussa, kun jälleenmyyjä otti yleisen pelikirjan: Promotions. Se sai vauhtia, kun asiakkaat käyttivät rahaa myyntitapahtumissa vuosineljänneksen lopussa, talousjohtaja Wendy Arlin sanoi torstaina pitämässään tulospuhelussa.

Foot Locker sanoi myös, että sen on ehkä motivoitava ostajia alennuksilla loppuvuoden ajan. Yhtiö leikkasi koko vuoden ennustettaan perjantaina, koska se raportoi tuloksesta, joka jäi odotuksista. Toimitusjohtaja Mary Dillon sanoi lausunnossaan, että ”myynti on sittemmin pehmentynyt merkittävästi vaikean makrotaloudellisen taustan vuoksi”.

Perjantaina sijoittajien kanssa käydyssä puhelussa Dillon sanoi, että lenkkarimyyjän myynti kärsi alhaisemmista veronpalautuksista ja korkeasta inflaatiosta, kun asiakkaat käyttivät enemmän ruokaan ja palveluihin. Vaikka hän sanoi, että myynti elpyi huhtikuussa, ”ne eivät parantuneet läheskään odotetulla tavalla, ja heikkous on jatkunut toukokuussa.”

Muutamilla muilla tuloistaan ​​ilmoittaneilla jälleenmyyjillä oli erityisiä tekijöitä, jotka suotuisat suotuisat olosuhteet.

Kun Tapestry, Coach ja Kate Spaden emoyhtiö, raportoi tuloksesta viime viikolla, yhtiö sanoi, että myynti heikkeni vuosineljänneksen edetessä ja huhtikuuhun, kun kuluttajat olivat varovaisempia.

Mutta sillä on tekijä, jota jotkut muut vähittäiskauppiaat eivät tee: Kasvava liiketoiminta Kiinassa ja muilla kansainvälisillä markkinoilla kompensoimaan osan näistä heikentyneestä myynnistä.

Home Depot torjui hidastuvan myyntitrendin – mutta sillä voi olla enemmän tekemistä sen tarjontaan kuin kuluttajien terveyteen.

Kevät on kodin parantamisen sesonkiaikaa. Vähittäiskauppiaan vertailukelpoinen myynti Yhdysvalloissa laski 4,6 % vuosineljänneksen aikana verrattuna vuoden takaiseen ajanjaksoon. Helmikuussa sen vertailukelpoinen myynti laski 2,8 %. Maaliskuu oli vuosineljänneksen heikoin kuukausi, sillä vertailukelpoinen myynti laski Yhdysvalloissa lähes 8 % vuodentakaisesta.

Talousjohtaja Richard McPhailin mukaan Home Depotin kehitys oli edelleen negatiivinen huhtikuussa, mutta parani hieman vertailukelpoisen myynnin laskiessa 3,7 %. Asiakkaat ovat saattaneet ostaa enemmän kevättuotteita, kuten ruukkukasveja.

Työministeriön tämän kuun raportin mukaan inflaatio on hidastumassa. Se on kuitenkin kylmää mukavuutta ostajille, jotka maksavat edelleen ruokakaupassa paljon enemmän kuin muutama vuosi sitten.

Itsepintaisesti korkeat hinnat, varsinkin elintarvikkeiden, ovat myrskypilvi, joka leijuu monien Walmartissa ostoksia tekevien perheiden yllä – ja häämöttää koko vähittäiskauppaa, jättiläisen toimitusjohtaja Doug McMillon sanoi. Puhuessaan sijoittajille torstaina hän kutsui jatkuvaa inflaatiota ”yhdeksi avaintekijöistä, jotka luovat meille epävarmuutta vuoden jälkipuoliskolla”.

”Me kaikki tarvitsemme näiden hintojen laskevan”, hän sanoi puhelussa. ”Näiden luokkien jatkuva korkea inflaatio, joka kestää niin pitkän ajan, painaa joitain palvelemiamme perheitä.”

Hän esimerkiksi sanoi, että yleiset kauppatavarakustannukset Yhdysvalloissa ovat alhaisemmat kuin vuosi sitten, mutta silti korkeammat kuin kaksi vuotta sitten. Kuivatarvikkeiden ja kulutustavaroiden luokissa Walmart näkee korkean yksinumeroisen tai alhaisen kaksinumeroisen hintainflaation tuotteissa, kuten wc-paperissa tai talouspaperissa. Ruoan inflaatio on noussut yli 20 prosenttia kahdessa vuodessa Walmartin Raineyn mukaan.

Walmart tuntee inflaatiokriisin, vaikka sillä on paremmat mahdollisuudet hallita korkeampia kustannuksia kuin muut vähittäiskauppiaat.. Maan suurimmana vähittäiskauppiaana ja suurimpana päivittäistavarakauppiaana Walmart voi käyttää mittakaavaansa omien merkkien tuotteiden valmistukseen tai neuvottelemaan myyjät ylihinnat.

Yksi harvinainen esine, jonka hinta laski dramaattisesti? Puutavaraa. Home Depot mainitsi jyrkän hintojen laskun tekijänä, joka vaikutti sen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon menettämiseen.

Monissa muissa luokissa inflaatio kuitenkin houkuttelee edelleen korkeampaa keskimääräistä lippua asiakkaille, Home Depotin toimitusjohtaja Ted Decker sanoi tulospuhelussa tiistaina.

Target, Home Depot ja Walmart näkivät kaikki huomattavan kuvion: vähemmän kalliita ja hauskoja tuotteita ostoskärryissä.

Home Depotissa asiakkaat ostivat vähemmän suuria lippuja, kuten kodinkoneita ja grillejä, ensimmäisellä tilikaudella.

Myös kotiprojektit muuttuivat vaatimattomammiksi, Decker sanoi sijoittajapuhelussa. Urakoitsijat ja muut kodin ammattilaiset huomasivat muutoksen suurista remonteista pienempiin saneerauksiin ja korjauksiin.

Decker sanoi, että kuluttajien lisääntynyt keskittyminen arvoon voisi osaltaan edistää tätä muutosta sekä matkustamiseen, ulkona syömiseen ja muihin palveluihin käytettyjen menojen nousua. Hän lisäsi, että jotkut asunnonomistajat ovat jo käsitelleet suuria projekteja ja ostaneet korkeahintaisia ​​kodin tavaroita pandemian alkuvuosina, joten heille jäi nyt vähemmän tekemistä tai ostaa.

Trendi ulottui kodin parantamisen ulkopuolelle.

Walmartin asiakkaat ovat tulleet valikoivammiksi ostaessaan elektroniikkaa, televisioita, kodin tarvikkeita ja vaatteita, Rainey kertoi CNBC:lle. Tavaroista on tullut kovempaa myyntiä, ja kun asiakkaat ostavat niitä, he usein odottavat myyntiä, hän sanoi.

Targetissa myynti laski joissakin harkinnanvaraisissa luokissa jopa kaksinumeroisilla luvuilla, kun asiakkaat ostivat vähemmän vaatteita ja kodin sisustusta, kasvujohtaja Christina Hennington sanoi sijoittajapuhelussa. Elintarvikkeiden ja välttämättömyystarvikkeiden osuus jälleenmyyjän neljännesvuosittaisesta myynnistä kasvaa.

Yksi poikkeus? Kauneus. Hennington sanoi, että Targetin kauneusluokka oli vahvin tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä. Myynti kasvoi teini-iän puolivälissä vuodesta toiseen – mikä osoittaa, että ostajat ovat edelleen valmiita täydentämään kosmetiikkalaukkua ja hankkimaan uuden huulipunaputken.

Sää ei ole ainakaan vielä suosinut kauppiaita.

Kun sää muuttuu lämpimäksi ja aurinkoisemmaksi, se voi innostaa ostajia ostamaan kesämekkoja, rantapyyhkeitä tai puutarhatarvikkeita.

Silti Home Depot sanoi, että viileämpi ja sateisempi sää Kaliforniassa ja osassa Länsi-Yhdysvaltoja iski sen myyntiin, mikä myötävaikutti sen suurimpiin tulonmenetyksiin yli 20 vuoteen.

Walmart kaipaa myös lämpimämpää säätä. Sam’s Club on huomannut terassisarjojen myynnin hidastuvan, ehkä myöhemmin keväisestä säästä johtuen, sen toimitusjohtaja Kath McLay sanoi sijoittajapuhelussa. Walmartin talousjohtaja Rainey sanoi, että ilmastointilaitteiden myynti on laskenut jyrkästi suurmyymälöissään.

”Olemme valmiita saamaan kevät- tai kesäsää”, hän sanoi puhelussa CNBC:lle.

Target totesi odottavansa toista tulevaa kautta: Back-to-school.

Alennusmyyjä odottaa saavansa myyntivauhtia vuoden jälkipuoliskolla suuren ostoskauden ansiosta, Hennington sanoi sijoittajapuhelussa. Hän sanoi, että paluu luokkahuoneisiin ja korkeakoulujen asuntoloihin käynnistää myynnin lähes jokaisessa myymälän osastossa, ruokakaupan käytävillä olevista lounasaineista uusiin asuihin lastenvaateosastolla.

Vähittäiskauppiaat saattavat puhua niin kauan varastojen keräämisen ja varhaisten ostosten päivistä.

Yritysjohtajat sanoivat, että on merkkejä siitä, että ostajat ovat palaamassa vanhoihin tapoihinsa.

Walmartin omistamassa Sam’s Clubissa McLay sanoi, että ostajat eivät vain valitse halvempia hintapisteitä. He myös ostavat myöhemmin kausituotteita. Hän sanoi, että asiakkaat ostivat esimerkiksi terassikalusteet heti, kun ne laitettiin liikkeisiin.

”Nyt näemme ihmisten odottavan hieman myöhemmin kaudella”, hän sanoi.

Se näki samanlaisen kuvion äitienpäivämyynnissä, hän sanoi.

McLay sanoi, että tämä saattaa viitata siihen, että ihmiset ovat palanneet vuosien 2018 ja 2019 ostotottumuksiin. Suuntauksen taustalla voi olla ostajien haluttomuus avata lompakkoaan tai se, etteivät he ole niin huolissaan lopputuotteista – tai niiden yhdistelmästä.

Targetissa ostajat ovat myös omaksuneet enemmän viivytyksiä, erityisesti harkinnanvaraisten tuotteiden, kuten vaatteiden, suhteen.

”Vieraat ovat siirtymässä tekemään ostoksia enemmän just-in-time näissä luokissa, koska he odottavat viimeisiä hetkiä ennen tärkeimpiä tapahtumia investoidakseen uuteen sisustukseen tai vaatekaapin uudistamiseen”, Hennington sanoi tulospuhelussa.